兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得600毫升等于多少斤水，800ml是多少水众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动600毫升等于多少斤水，800ml是多少水力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(d600毫升等于多少斤水，800ml是多少水ān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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